L'Europe ouvre en hausse, l'Asie rebondit, les futures US progressent

Les actions européennes ont ouvert en hausse vendredi 16 octobre et les marchés asiatiques ont fini dans le vert, le calme revenant après une semaine de fortes baisses des valeurs technologiques. Le STOXX 600 paneuropéen a gagné 0,3 pour cent à 641,75 points à 07 h 08 GMT, près de son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, a rapporté Reuters. L'indice gagnait plus de 1 pour cent sur la semaine et se dirigeait vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis août.

Les futures américains annonçaient une ouverture stable à New York. Les futures du S and P 500 gagnaient 0,21 pour cent à 4 h 45 ET, ceux du Nasdaq 100 0,13 pour cent, ceux du Dow 0,32 pour cent et ceux du Russell 2000 0,40 pour cent. L'indice de volatilité VIX a reculé de 2,61 pour cent à 16,03.

L'Asie finit en hausse après la chute

Le Nikkei 225 japonais a fini en hausse de 1,39 pour cent à 65 324,24, et le Kospi sud-coréen a gagné 2,05 pour cent à 5 668,06. Le Hang Seng de Hong Kong a pris 0,34 pour cent, le Taiex de Taïwan 0,30 pour cent et le SSE Composite de Chine continentale 0,15 pour cent. Ces gains ont effacé une partie des lourdes pertes de jeudi, quand le Nikkei avait perdu 4,9 pour cent et le Kospi près de 8 pour cent, les investisseurs vendant les valeurs de puces par crainte de la dette qui finance l'expansion de l'intelligence artificielle.

Wall Street a donné le ton pendant la nuit. Jeudi 15 octobre, le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,08 pour cent, le S and P 500 0,33 pour cent et le Nasdaq Composite 0,08 pour cent, après avoir effacé une baisse de 1,8 pour cent en séance. L'Indonésie est restée au centre de l'attention après que MSCI a dit consulter sur son retrait de la catégorie des marchés émergents, un sujet que The Orbit Post a déjà traité en détail jeudi.

Ouverture en Europe: les industrielles devant, les banques britanniques derrière

Le DAX allemand a gagné 0,5 pour cent à l'ouverture. Siemens Energy a pris 1,9 pour cent et le groupe de défense Rheinmetall 2,4 pour cent. L'AEX néerlandais a gagné 0,4 pour cent avec ASML en hausse de 1,8 pour cent, et le fabricant d'équipements pour puces Aixtron a bondi de 4,8 pour cent après avoir dépassé les estimations de commandes du troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels. Le FTSE MIB italien a pris 0,4 pour cent et l'IBEX 35 espagnol 0,3 pour cent. Le CAC 40 français a reculé de 0,1 pour cent, freiné par les valeurs du luxe.

Le FTSE 100 londonien a perdu 0,3 pour cent, entraîné par les banques. Lloyds a reculé de 2,2 pour cent et NatWest de 1,9 pour cent après que The Guardian a rapporté jeudi soir que le ministre des Finances, John Healey, s'apprête à relever les impôts des banques dans son budget du 28 octobre. Une option en discussion est de revenir sur la baisse de la surtaxe bancaire décidée par le gouvernement précédent, ce qui rapporterait plus de 2 milliards de livres par an. Le Trésor britannique a refusé de commenter l'article. Barclays a cédé 0,2 pour cent.

Schneider relève ses objectifs une deuxième fois

Schneider Electric a relevé ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026 pour la deuxième fois cette année, la demande des entreprises du cloud qui construisent des centres de données pour l'intelligence artificielle gardant les commandes à un niveau élevé. Le groupe français attend désormais une croissance organique de son bénéfice opérationnel ajusté de 18 à 21 pour cent en 2026, contre 14 à 19 pour cent auparavant, et une croissance du chiffre d'affaires de 12 à 14 pour cent, contre 10 à 13 pour cent. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 16,9 pour cent en organique à 11,46 milliards d'euros, au-dessus des 11,13 milliards attendus par les analystes. Les industrielles ont gagné 0,7 pour cent en début de séance et figuraient parmi les plus fortes hausses du STOXX 600. The Orbit Post présente les résultats de Schneider en détail dans un article séparé.

Warsh ne donne aux marchés aucune raison de s'inquiéter

Les rendements des bons du Trésor sont restés stables après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, parlant aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, n'a donné aucun aperçu du prochain pas de la Fed et a dit qu'il ne préjuge pas des réunions. Morningstar a rapporté que les marchés ont pris l'absence de ton dur comme une bonne nouvelle. Reuters a rapporté que les opérateurs attendent désormais que la Fed patiente jusqu'en décembre pour une nouvelle hausse de taux, même après deux rapports d'inflation plus élevés que prévu cette semaine. Les valeurs de l'intelligence artificielle sont restées fragiles avant l'ouverture, CoreWeave perdant 2,5 pour cent.

Pétrole, or et la suite

Le Brent a reculé d'environ 0,3 pour cent mais est resté au-dessus de 105 dollars le baril, les opérateurs évaluant un plan de l'Agence internationale de l'énergie pour accélérer la libération d'environ 100 millions de barils de stocks. Le WTI s'échangeait à 95,40 dollars, en baisse de 1,14 pour cent. L'or a gagné 0,87 pour cent à 4 206 dollars l'once, et le bitcoin 1,09 pour cent à 82 161 dollars. Le rendement du Trésor à 10 ans se situait près de 5,09 pour cent.

Les investisseurs en Europe surveilleront les chiffres définitifs de l'inflation de la zone euro pour septembre, attendus plus tard vendredi, pour voir si la pression des prix élevés du pétrole s'atténue. L'estimation rapide avait placé l'inflation à 3,8 pour cent. La Banque centrale européenne décide de ses taux le 29 octobre, un jour après la Réserve fédérale.