एरेस क्यापिटलले मिडक्याप फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्टलाई २.६ अर्ब डलरको सम्झौतामा किन्ने

एरेस क्यापिटलले मंगलबार, अक्टोबर २७, २०२६ मा मिडक्याप फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्टलाई करिब २.६ अर्ब डलर उद्यम मूल्य भएको सेयर र नगद सम्झौतामा किन्ने बताएको छ। दुवै कम्पनीले दुवै बोर्डबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत निश्चित विलय सम्झौता घोषणा गरेका छन्। रोयटर्सले त्यही बिहान सम्झौताको समाचार दिएको थियो, र धितोपत्र तथा विनिमय आयोगमा पेश गरिएको फाइलिङको सारांशले सम्बन्धित ८-के फाइलिङ अक्टोबर २७ मा पूर्वी समय बिहान ६:१२ मा भएको बताएको छ।

सेयरधनीले के पाउँछन्

मिडक्यापका सेयरधनीले प्रत्येक पूर्ण रूपमा डाइलुटेड सेयरका लागि १०.८८ डलर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रति सेयर करिब १.२१ डलर एरेस म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनीले नगदमा दिनेछ, र प्रति सेयर करिब ९.६७ डलर एरेस क्यापिटलको सेयरमा दिइनेछ, जुन मिडक्यापले बन्द हुनुअघि तिर्ने अपेक्षा गरेको विशेष लाभांशअनुसार समायोजन हुनेछ। यो मूल्य मिडक्यापको सोमबार, अक्टोबर २६ को बन्द मूल्य ८.३६ डलरभन्दा करिब ३०.१ प्रतिशत बढी हो, जुन रोयटर्सले बताएको थियो, र अक्टोबर २६ सम्मको ३० दिनको भोलुम भारित औसत मूल्यभन्दा करिब २५.८ प्रतिशत बढी हो। मिडक्यापले सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म आफ्नो प्रारम्भिक खुद सम्पत्ति मूल्य प्रति सेयर करिब १२.८६ डलर राखेको छ। घोषणा पछि प्रिमार्केट कारोबारमा एरेस क्यापिटलको सेयर २.४ प्रतिशत घट्यो र मिडक्यापको सेयर १८ प्रतिशत बढ्यो, रोयटर्सका अनुसार।

ठूलो ऋण पोर्टफोलियो

एरेस क्यापिटल संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने बिजनेस डेभलपमेन्ट कम्पनी हो, र यसलाई एरेस म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्छ। मिडक्याप अपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनीद्वारा बाह्य रूपमा व्यवस्थित क्लोज्ड एन्ड फन्ड हो। कम्पनीहरूले सम्झौताले एरेस क्यापिटलको कोर आम्दानी प्रति सेयरमा सामान्य वृद्धि गर्ने, भविष्यका लाभांशलाई समर्थन गर्ने र मिडक्यापको सिनियर सेक्योर्ड लगानी पोर्टफोलियो थप्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। बन्द हुँदा, संयुक्त पोर्टफोलियोले ८०० भन्दा बढी कम्पनीहरू र सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म उचित मूल्यमा ३१ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा मिडक्यापका २०० भन्दा बढी वर्तमान पोजिसनहरू र ६०० भन्दा बढी प्रायोजक सम्बन्धहरू थपिनेछन्। बन्द हुनुअघि, मिडक्यापले बन्द हुँदा बाँकी रहने अनुमान गरिएको सबै अवितरित करयोग्य आम्दानी बाँड्ने विशेष लाभांश तिर्ने अपेक्षा गरेको छ, र सेयर प्रतिफल त्यो लाभांश बराबर डलर डलर घट्नेछ।

"हामी एमएफआइसीको अधिग्रहण घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं, जसले हाम्रो अग्रणी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबुत बनाउँछ, हाम्रा रणनीतिक लक्ष्यहरू अगाडि बढाउँछ र हाम्रो कम्पनीको आम्दानी क्षमता बढाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ," एरेस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोर्ट स्नाबेलले भने। मिडक्यापका कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ट्यानर पावेलले भने: "एरेस क्यापिटलसँगको यो सम्झौता मूल्य अधिकतम गर्ने कारोबार हो, जुन हामी एमएफआइसी सेयरधनीहरूलाई दिन पाउँदा खुसी छौं।"

सेयर, वित्तपोषण र बन्द

एरेस क्यापिटलले मिडक्याप सेयरधनीहरूलाई ४१ मिलियनसम्म सेयर जारी गर्न सक्छ, र विशेष लाभांश समायोजन पछि अन्तिम संख्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यो समायोजन बिना, हालका एरेस क्यापिटल सेयरधनीले संयुक्त कम्पनीको करिब ९५ प्रतिशत र मिडक्याप सेयरधनीले करिब ५ प्रतिशत स्वामित्व राख्नेछन्। वेल्स फार्गोले, सर्तहरूअनुसार, ७५० मिलियन डलर थप सुरक्षित वित्तपोषण दिन सहमति जनाएको छ। मिडक्यापको बकाया सेयरको ५.२ प्रतिशत स्वामित्व भएका अपोलो सम्बद्ध संस्थाहरूले एरेस क्यापिटलसँग मतदान र समर्थन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, र एसइसी फाइलिङ सारांशले मिडक्यापको टर्मिनेसन शुल्क ३१.३६ मिलियन डलर राखेको छ। कारोबार २०२७ को पहिलो आधामा बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन मिडक्याप सेयरधनीको स्वीकृति, नियामक स्वीकृति र अन्य सामान्य सर्तहरूमा निर्भर छ, जसमा एरेस क्यापिटलको बोर्ड र व्यवस्थापन यथास्थानमा रहनेछ र संयुक्त कम्पनी एरेस क्यापिटल म्यानेजमेन्ट एलएलसीद्वारा बाह्य रूपमा व्यवस्थित रहनेछ।

स्रोतहरू

सम्झौता र प्रिमार्केट चालबारे रोयटर्स, बिजनेस वायरमा एरेस क्यापिटल र मिडक्याप फाइनान्सियल इन्भेस्टमेन्टको संयुक्त घोषणा, र अक्टोबर २७, २०२६ मा पेश गरिएको ८-के को एसइसी सारांश।