एरेस कैपिटल मिडकैप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को २.६ अरब डॉलर के सौदे में खरीदेगा

एरेस कैपिटल ने मंगलवार, २७ अक्टूबर २०२६ को कहा कि वह मिडकैप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को करीब २.६ अरब डॉलर के उद्यम मूल्य वाले शेयर और नकद सौदे में खरीदेगा। दोनों कंपनियों ने एक निश्चित विलय समझौते की घोषणा की, जिसे दोनों बोर्डों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। रॉयटर्स ने उसी सुबह सौदे की खबर दी, और प्रतिभूति और विनिमय आयोग में दायर फाइलिंग के सारांश ने संबंधित ८-के फाइलिंग को २७ अक्टूबर को पूर्वी समय सुबह ६:१२ पर बताया।

शेयरधारकों को क्या मिलेगा

मिडकैप के शेयरधारकों को प्रत्येक पूर्ण रूप से डाइलुटेड शेयर के लिए १०.८८ डॉलर मिलने की उम्मीद है। प्रति शेयर करीब १.२१ डॉलर एरेस मैनेजमेंट की एक सहायक कंपनी नकद में देगी, और प्रति शेयर करीब ९.६७ डॉलर एरेस कैपिटल के शेयर में दिए जाएंगे, जो उस विशेष लाभांश के अनुसार समायोजित होगा जो मिडकैप बंद होने से पहले देने की उम्मीद करता है। यह कीमत मिडकैप के सोमवार, २६ अक्टूबर के बंद भाव ८.३६ डॉलर से करीब ३०.१ प्रतिशत अधिक है, जो रॉयटर्स ने बताया था, और २६ अक्टूबर तक के ३० दिन के वॉल्यूम भारित औसत मूल्य से करीब २५.८ प्रतिशत अधिक है। मिडकैप ने ३० सितंबर २०२६ तक अपनी प्रारंभिक शुद्ध संपत्ति मूल्य प्रति शेयर करीब १२.८६ डॉलर रखी है। घोषणा के बाद प्रीमार्केट कारोबार में एरेस कैपिटल के शेयर २.४ प्रतिशत गिरे और मिडकैप के शेयर १८ प्रतिशत बढ़े, रॉयटर्स के अनुसार।

एक बड़ा ऋण पोर्टफोलियो

एरेस कैपिटल संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी है, और इसका प्रबंधन एरेस मैनेजमेंट की एक सहायक कंपनी करती है। मिडकैप एक क्लोज्ड एंड फंड है जिसका बाहरी प्रबंधन अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की एक सहायक कंपनी करती है। कंपनियों ने कहा कि सौदे से एरेस कैपिटल की कोर आय प्रति शेयर में सामान्य वृद्धि की उम्मीद है, यह भविष्य के लाभांश को समर्थन करेगा और मिडकैप के सीनियर सिक्योर्ड निवेश पोर्टफोलियो को जोड़ेगा। बंद होने पर, संयुक्त पोर्टफोलियो में ८०० से अधिक कंपनियां और ३० सितंबर २०२६ तक उचित मूल्य पर ३१ अरब डॉलर से अधिक के निवेश होने की उम्मीद है, जिसमें मिडकैप की २०० से अधिक वर्तमान पोजीशन और ६०० से अधिक प्रायोजक संबंध जुड़ेंगे। बंद होने से पहले, मिडकैप बंद होने तक बचे हुए अनुमानित सभी अवितरित करयोग्य आय को बांटने के लिए एक विशेष लाभांश देने की उम्मीद करता है, और शेयर प्रतिफल उस लाभांश के बराबर डॉलर डॉलर कम हो जाएगा।

"हम एमएफआईसी के अधिग्रहण की घोषणा करके खुश हैं, जिसके बारे में हमारा मानना है कि यह हमारी अग्रणी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करता है, हमारे रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है और हमारी कंपनी की कमाई की क्षमता को बढ़ाता है," एरेस कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोर्ट श्नाबेल ने कहा। मिडकैप के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैनर पॉवेल ने कहा: "एरेस कैपिटल के साथ यह समझौता एक मूल्य अधिकतम करने वाला सौदा है, जिसे हम एमएफआईसी शेयरधारकों को देकर खुश हैं।"

शेयर, वित्त और बंद होना

एरेस कैपिटल मिडकैप शेयरधारकों को ४१ मिलियन तक शेयर जारी कर सकता है, और विशेष लाभांश समायोजन के बाद अंतिम संख्या कम होने की उम्मीद है। उस समायोजन के बिना, वर्तमान एरेस कैपिटल शेयरधारकों के पास संयुक्त कंपनी का करीब ९५ प्रतिशत और मिडकैप शेयरधारकों के पास करीब ५ प्रतिशत स्वामित्व होगा। वेल्स फार्गो ने, शर्तों के अनुसार, ७५० मिलियन डॉलर का अतिरिक्त सुरक्षित वित्त देने पर सहमति दी है। मिडकैप के बकाया शेयर का ५.२ प्रतिशत स्वामित्व रखने वाली अपोलो से संबंधित संस्थाओं ने एरेस कैपिटल के साथ मतदान और समर्थन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, और एसईसी फाइलिंग सारांश ने मिडकैप की टर्मिनेशन फीस ३१.३६ मिलियन डॉलर रखी है। सौदा २०२७ की पहली छमाही में बंद होने की उम्मीद है, जो मिडकैप शेयरधारकों की मंजूरी, नियामक मंजूरियों और अन्य सामान्य शर्तों पर निर्भर है, जिसमें एरेस कैपिटल का बोर्ड और प्रबंधन यथास्थान पर रहेगा और संयुक्त कंपनी एरेस कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी द्वारा बाहरी रूप से प्रबंधित रहेगी।

स्रोत

सौदे और प्रीमार्केट चाल पर रॉयटर्स, बिजनेस वायर पर एरेस कैपिटल और मिडकैप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की संयुक्त घोषणा, और २७ अक्टूबर २०२६ को दायर ८-के का एसईसी सारांश।