Resume des marches: actions en baisse, petrole en hausse, crypto en octobre rouge

Wall Street a termine le mois d octobre par une forte baisse le vendredi 30 octobre, et les cryptomonnaies ont clos un mois rouge avec lui. Le Nasdaq Composite a chute de 2,86 pour cent, en baisse de 747,72 points a 25 437,00, sa pire journee depuis juin. Le S et P 500 a baisse de 1,82 pour cent, en baisse de 140,32 points a 7 580,07. Le Dow Jones a baisse de 1,09 pour cent, en baisse de 572,25 points a 51 770,31. Intel a mene la chute, en baisse de 28,58 pour cent apres des previsions faibles pour le quatrieme trimestre, dans ce que les comptes rendus ont appele sa pire seance depuis les annees 1970.

La vente n a pas touche tout le marche de la meme facon. L energie et les produits de base ont monte dans la journee, et six des onze secteurs du S et P 500 ont fini en hausse, selon les comptes rendus de cloture. Ce partage est l histoire de la semaine: les investisseurs reduisent le prix qu ils acceptent de payer pour les depenses en intelligence artificielle, tandis que le petrole, la nourriture et les autres besoins quotidiens tiennent.

Cryptomonnaies dans la nuit: un petit rebond apres un mois dur

Les cryptomonnaies se sont montrees plus stables le samedi 31 octobre au matin, apres un vendredi difficile. Les releves de prix differe du samedi plaçaient le Bitcoin pres de 77 498 dollars, en hausse d environ 0,74 pour cent par rapport a sa cloture precedente, l Ether pres de 2 250,68 dollars, en hausse de 1,24 pour cent, et Solana pres de 95,85 dollars, en hausse de 1,07 pour cent. Les prix sont differes et bougent a toute heure, il faut donc les lire comme une photo du matin, pas comme un cours en direct.

Le vendredi a ete plus dur. Les comptes rendus de cloture plaçaient le Bitcoin en baisse de 2,99 pour cent a 76 746 dollars et l Ether en baisse de 1,42 pour cent a 2 239 dollars, apres un piratage signale de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme Binance. Le mois d octobre entier a ete pire. Coinpedia a rapporte que la valeur totale du marche crypto est passee de 2 940 milliards de dollars le 1er octobre a 2 580 milliards le 31 octobre. Le Bitcoin est passe de 87 220 dollars le 1er octobre a pres de 77 300 dollars, une perte de 11,37 pour cent sur le mois. Les liquidations ont atteint 1,54 milliard de dollars en 24 heures le 30 octobre.

Chiffres cles

Nasdaq Composite: baisse de 2,86 pour cent a 25 437,00 le vendredi. S et P 500: baisse de 1,82 pour cent a 7 580,07. Dow: baisse de 1,09 pour cent a 51 770,31. Intel: baisse de 28,58 pour cent. Brent de decembre: hausse de 2,4 pour cent a 117,64 dollars le baril. Brut americain: hausse de 2,08 pour cent a 104,12 dollars. Or: baisse de 3,63 pour cent a 3 884,90 dollars l once, son plus bas niveau depuis environ un an. Argent: baisse de 5,86 pour cent a 49,14 dollars, sous les 50 dollars. Rendement du bon du Tresor a dix ans: baisse a 4,93 pour cent contre 4,98 pour cent le jeudi. Sur le mois, le Nasdaq a baisse de 5,3 pour cent, le S et P 500 de 0,9 pour cent et le Dow a monte de 1,7 pour cent.

Le petrole a monte, l or a baisse, et les deux mouvements tirent en sens oppose

Le petrole a termine a des sommets de six mois le vendredi. Reuters a rapporte que le Brent de decembre a monte de 2,76 dollars, soit 2,4 pour cent, pour finir a 117,64 dollars le baril, apres avoir touche 118 dollars. Le contrat de janvier a gagne 2,63 dollars a 113,43 dollars. Le brut americain a monte de 2,12 dollars, soit 2,08 pour cent, a 104,12 dollars. Sur octobre, le Brent a monte de 13,6 pour cent et le brut americain de 15,2 pour cent. Les operateurs ont cite la crainte d une escalade dans la guerre avec l Iran apres les elections de mi-mandat aux Etats-Unis et une attaque contre un petrolier dans le detroit d Ormuz.

L or est alle dans l autre sens. Il est tombe a son plus bas niveau depuis environ un an et l argent est passe sous les 50 dollars pour la premiere fois depuis des mois.

L histoire financiere: le raffinage a paye chez Exxon et Chevron

ExxonMobil et Chevron ont tous deux depasse les previsions de benefice le vendredi, et le raffinage a fait le travail. Reuters a rapporte un benefice ajuste de 4,23 dollars par action pour Exxon, contre une estimation moyenne de 4,08 dollars, et de 5,28 dollars par action pour Chevron, contre 4,89 dollars attendus. Les comptes rendus de cloture plaçaient le benefice net d Exxon a 15,4 milliards de dollars. Son activite de raffinage a gagne 7,17 milliards de dollars, devant les 7,09 milliards de la production de petrole et de gaz, la premiere fois que le raffinage mene depuis au moins six ans. Chevron a gagne 9,9 milliards de dollars. Son activite aval a gagne 4,93 milliards de dollars, contre 1,14 milliard un an plus tot, et ses raffineries aux Etats-Unis ont traite un niveau record de 1,09 million de barils par jour a pres de 98 pour cent de leur capacite. Les actions Exxon ont fini en hausse de 2,16 pour cent et celles de Chevron de 1,75 pour cent.

Le cout humain se trouve dans ce benefice. Des prix de carburant eleves gonflent les marges de raffinage et augmentent aussi les couts pour les familles et les routiers. Le directeur financier d Exxon, Neil Hansen, a dit a Reuters que les prix eleves mettent une vraie pression sur les familles et les entreprises, et que la reponse de l entreprise etait d augmenter l offre.

Ce que cela veut dire pour l epargne, la retraite et les prets immobiliers

Pour l epargne, la baisse du rendement a dix ans a 4,93 pour cent compte avec le temps. Les taux des comptes d epargne suivent en general les taux de marche avec un retard. Une seule journee de baisse ne coupe pas un taux d epargne tout de suite, mais une serie de rendements plus bas le pourrait.

Pour un compte de retraite 401(k), octobre a montre pourquoi la composition compte. Un fonds charge de grandes valeurs technologiques a senti la baisse du Nasdaq de 5,3 pour cent sur le mois. Un fonds plus large a moins souffert, car l energie, les produits de base, la sante et d autres secteurs ont monte le vendredi et le Dow a monte de 1,7 pour cent en octobre. Sur 299 entreprises du S et P 500 qui avaient publie leurs resultats du troisieme trimestre avant le vendredi, 82 pour cent ont depasse les estimations, selon des donnees LSEG citees dans les comptes rendus de cloture.

Pour les prets immobiliers et les autres credits, deux forces tirent en sens oppose. Des rendements plus bas peuvent rendre le credit a long terme moins cher. Un petrole plus cher peut relancer l inflation et garder les banques centrales fermes. La Reserve federale a maintenu ses taux le 28 octobre. La Banque d Angleterre decide le jeudi 5 novembre, et les marches attendent en general une hausse de 0,25 point a 4,0 pour cent, contre 3,75 pour cent.

La semaine a venir

L OPEP plus se reunit le dimanche 1er novembre, avec un petrole a des sommets de six mois. Les electeurs americains choisissent toute la Chambre et un tiers du Senat lors des elections de mi-mandat le mardi 3 novembre. Apple et Palantir publient le lundi 2 novembre. La decision de la Banque d Angleterre tombe le jeudi. Le rapport sur l emploi americain d octobre est attendu le vendredi 6 novembre.

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