Anthropic prévoit de vendre pour 3,5 milliards de dollars d'actions au Japon dans le cadre de son entrée au Nasdaq

Anthropic prévoit de vendre jusqu'à 552,9 milliards de yens, environ 3,5 milliards de dollars, de nouvelles actions au Japon dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document d'enregistrement présenté le lundi 2 novembre 2026. Reuters a rapporté ce dépôt, qui couvre la partie japonaise d'une offre publique initiale qui inscrira la société au Nasdaq.

Ce que dit le document

La société a déposé une déclaration d'enregistrement de titres auprès du Bureau local des finances de Kanto, au Japon, et la déclaration a été publiée sur EDINET, le système japonais de divulgation, le 2 novembre. Le document fixe un plafond estimé à 552,9 milliards de yens, environ 3,5 milliards de dollars au taux de 157,82 yens pour un dollar rapporté par Reuters. L'argent levé grâce aux nouvelles actions vendues au Japon financera le fonds de roulement, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, selon le document.

Le montant final sera fixé à la date de fixation du prix et pourrait différer sensiblement du plafond, et le nombre d'actions ainsi que le prix d'offre n'étaient pas encore décidés au moment du dépôt. Mizuho Securities est le chef de file administratif de la vente au Japon.

Comment les investisseurs au Japon peuvent participer

Les investisseurs au Japon pourront déposer leur demande auprès de six sociétés, selon les informations de Nikkei : Mizuho Securities, Goldman Sachs Japan, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Morgan Stanley MUFG Securities, Rakuten Securities et SBI Securities.

Nikkei présente le plafond d'Anthropic comme la plus grande offre d'introduction en bourse au Japon jamais réalisée par une entreprise étrangère. Le même reportage cite des chiffres du cabinet de recherche I N Information Center montrant que les introductions en bourse nationales du Japon ont levé un total combiné d'environ 200 milliards de yens d'avril à septembre, soit moins de la moitié du plafond fixé par Anthropic pour sa seule vente au Japon.

Ce que le document ne dit pas

Le document n'indique ni la taille ni la valorisation de l'ensemble de l'introduction en bourse. Reuters a rapporté que certains investisseurs ont évoqué une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars pour la société, mais ce chiffre vient de discussions entre investisseurs, pas du document lui-même.

Anthropic a publié son formulaire public S-1 le 26 octobre 2026. Ce document indique que l'introduction en bourse comprend des offres publiques en Australie, au Canada, au Japon, en Suisse, au Royaume-Uni et dans certains pays de l'Espace économique européen, que la société ne prévoit pas de cotation hors des États-Unis et que ses actions seront négociées au Nasdaq sous le symbole ANT.

Une comparaison récente

Reuters a rappelé l'introduction en bourse de SpaceX en juin, présentée comme la plus grande de l'histoire. Lors de cette vente, les investisseurs au Japon ont obtenu des actions d'une valeur de 2,2 milliards de dollars sur un total de 75 milliards levés. Le plafond japonais d'Anthropic, environ 3,5 milliards de dollars, dépasse la part japonaise de cette vente record, ce qui montre quelle part de cette offre s'adresse aux acheteurs au Japon.