HealthSpan llevará a Surgery Partners a manos privadas en un acuerdo de 5.700 millones de dólares
Surgery Partners dijo que HealthSpan Partners comprará la empresa por 23,50 dólares por acción, una prima del 49 por ciento sobre su último cierre, en un acuerdo que se espera cerrar en el primer trimestre de 2027.
Puntos clave
- HealthSpan Partners llevará a Surgery Partners a manos privadas por unos 5.700 millones de dólares, dijo el lunes el operador de centros quirúrgicos.
- HealthSpan Partners es una organización de apoyo de Bon Secours Mercy Health, un sistema de salud sin fines de lucro.
- La operación es totalmente en efectivo y valora a Surgery Partners en aproximadamente 5.700 millones de dólares.
HealthSpan Partners llevará a Surgery Partners a manos privadas por unos 5.700 millones de dólares, dijo el lunes el operador de centros quirúrgicos. El acuerdo valora a Surgery Partners en 23,50 dólares por acción, una prima del 49 por ciento sobre el último cierre de la acción.
HealthSpan Partners es una organización de apoyo de Bon Secours Mercy Health, un sistema de salud sin fines de lucro. Surgery Partners acordó el 23 de octubre de 2026 ser adquirida por HealthSpan Partners, una afiliada de Bon Secours Mercy Health, mediante una fusión que llevará a la empresa a manos privadas.
Los términos del acuerdo
La operación es totalmente en efectivo y valora a Surgery Partners en aproximadamente 5.700 millones de dólares. Los accionistas distintos de las afiliadas de Bain Capital recibirán 23,50 dólares en efectivo por cada acción. Las afiliadas de Bain Capital mantendrán su participación y seguirán como socios importantes después del cierre.
El acuerdo fue negociado y respaldado por unanimidad por un comité especial de directores independientes. Se espera que se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas y de los reguladores. Cuando se cierre, las acciones de Surgery Partners dejarán de cotizar en Nasdaq.
Las empresas dijeron que Surgery Partners mantendrá su marca, su sede y su carácter laico después de la compra. La sede está en Brentwood, Tennessee.
El papel de Bain Capital
El grupo de capital privado Bain Capital es accionista minoritario de Surgery Partners desde 2017 y posee el 39 por ciento de la empresa. Bain aceptó votar todas sus acciones a favor de la operación.
Bain intercambiará sus acciones por participación en la entidad compradora y seguirá invertido junto a HealthSpan, en lugar de recibir el precio en efectivo de 23,50 dólares ofrecido a otros accionistas.
El fin de una revisión de dos años
El acuerdo pone fin a una revisión estratégica de dos años en Surgery Partners. Durante esa revisión, la empresa recibió interés de posibles compradores, incluido Bain Capital. Una oferta de Bain para llevar la empresa a manos privadas el año pasado fue rechazada.
Qué opera Surgery Partners
Surgery Partners opera más de 200 centros en 30 estados. La red incluye centros de cirugía ambulatoria, hospitales quirúrgicos, consultas médicas de varias especialidades y centros de atención urgente, con unos 5.000 médicos afiliados.
Sus especialidades incluyen ortopedia, columna, cardiología, gastroenterología y oftalmología.
Las acciones suben tras la noticia
Las acciones de Surgery Partners fueron suspendidas en las operaciones previas a la apertura tras el anuncio. The Motley Fool informó que las acciones subían un 46 por ciento al mediodía del 26 de octubre, a las 11:31 a.m. ET, tras confirmarse la compra por unos 5.700 millones de dólares.
Fuentes
Cronología
- 2017Bain Capital se convierte en accionista minoritario de Surgery Partners. Ahora posee el 39 por ciento de la empresa.
- Oct 23, 2026Surgery Partners acepta ser adquirida por HealthSpan Partners mediante una fusión que llevará a la empresa a manos privadas.
- Oct 26, 2026El acuerdo se anuncia públicamente. Las acciones se suspenden antes de la apertura y luego suben un 46 por ciento al mediodía.
- First quarter of 2027Se espera que la operación se cierre, sujeta a la aprobación de los accionistas y de los reguladores.